אני מתמחה בניהול פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים, עם ניסיון של כ-17 שנה בשוק ההון. אני בעל רישיון מנהל תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה) ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
במשך השנים עבדתי בבתי השקעות מובילים במגוון תפקידים, בין היתר כמנהל השקעות ללקוחות פרימיום ותאגידים בדש ני״ע (כיום מיטב), וכמנהל מחלקת המתכננים הפיננסיים ללקוחות עסקיים ותאגידים בפסגות בית השקעות.
בעל תואר ראשון B.A מהאוניברסיטה העברית ותואר שני (M.B.A) במנהל עסקים מהמכללה למנהל (מצטיין דיקאן).
אני מאמין במקצוענות ובקשר אישי, ואשמח לתת לך מהידע והניסיון שלי – וביחד נמקסם את המטרות שלך.
תחומי העיסוק שלנו
מענה מקיף תחת קורת גג אחת
📈 השקעות
בניית אסטרטגיית השקעות לטווח הקצר והארוך. אנו עובדים במגוון תחומים, וביניהם שוק ההון, נדל״ן, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
🏛️ פנסיוני
התאמת התוכנית המיטבית עבורך ובהתאם לצרכים שלך, כדי להגיע לגיל פרישה עם צבירה מקסימלית, תוך דאגה לכיסויים המתאימים לך ולמשפחתך לשמירה על רמת החיים בקרות אירוע שמשפיע על היכולת לעבוד.
🛡️ ניהול סיכונים וביטוחים
לדאוג שאת/ה ומשפחתך מכוסים לכל סיכון שלא יבוא: בריאות, חיים, אובדן כושר עבודה ועוד.
🧭 ליווי והכוונה לפרישה
מלווה פורשים, תכנון מותאם אישית, ניצול מקלטי המס, קיבוע זכויות ועוד.
שלבים בתהליך העבודה
מהיכרות ראשונה ועד ליווי שוטף
1🤝
היכרות
הכרת הצרכים האישיים שלך ושל משפחתך, השאיפות שלך, היחס לסיכון והצורך בנזילות.
2🗺️
מיפוי המצב הקיים
תמונת מצב של ההשקעות הקיימות, קבלת מידע ודוחות מבתי ההשקעות וחברות הביטוח.
3📊
ניתוח תיק
ניתוח המצב הקיים ובניית תכנית והמלצות המותאמות לך אישית.
4🚀
יישום וביצוע
הוצאה לפועל של ההמלצות.
5🔄
בקרה וקשר שוטף
לוודא שהביצוע נעשה בהתאם לתכנית ולתת מענה שוטף לצרכי הלקוח/ה.
הפתרונות שלנו
מותאמים לכל שלב בחיים ולכל סוג לקוח
💼 עצמאיים
לעצמאיים אין את ההטבות המובנות שהמדינה נתנה לשכירים. אנחנו כאן כדי לסייע לך לחסוך ולהשקיע בהתאם לרצונות שלך, לבנות תכנית לגיל פרישה (כיום יש חוק שמחייב עצמאיים להפקיד לפנסיה), לנצל את הטבות המס הקיימות בחלק מהמוצרים הפנסיוניים, ולדאוג לכיסויים המתאימים ולשקט נפשי.
🌅 גיל שלישי
עבדתם קשה כל החיים, עכשיו הגיע הזמן ליהנות מהפירות ולנהל נכון את הכספים. אנחנו מתמחים בליווי לפרישה, העברת עושר בין־דורית, ניצול הטבות מס לגיל השלישי והשקעות.
👨👩👧 משפחות
משפחות בישראל עמוסות ועסוקות במרדף החיים והתנהלות הבית. אנחנו כאן כדי לעשות סדר בכל תחומי הפיננסים והביטוחים, תוך התנהלות מול איש מקצוע אחד. המטרה היא לתת לכם שקט נפשי מתוך דאגה לעתיד המשפחה וגידור הסיכונים לשימור רמת החיים. יחד נקבע יעדים ושאיפות ונבנה תכנית שתאפשר לכם גם להגשים אותם.
🏢 תאגידים
עסקים רבים עמוסים מאוד בתחום התמחותם ומזניחים את הטיפול בכספי החברה ובניהול ההפרשות לעובדים. יש לנו ניסיון של שנים רבות בליווי תאגידים – הן בעולם ההשקעות והן בדאגה לתנאים אופטימליים לעובדים. נשמח לשמש כאיש המקצוע שלך לתחום ההשקעות וטיפול בהפרשות סוציאליות לעובדים.
